Pipe Concluido (soma na Captacao Bruta · apague para remover de todos os lugares)
Nome
Valor
STVM
Prev
Total
Assessor
Pipeline de Saida — Retencao de Clientes
Clientes em Risco / Retencao
Cliente
Valor
Motivo
Status
Prox Acao
Saída Prev.
Assessor
Obs
Clientes
Carteira de Clientes
Codigo
Assessor
Profissao
Sexo
Nascimento
Status
Tipo
Aplic. Declarada
Net M-1
Net Em M
Renda Fixa
F. Imob.
Renda Var.
Fundos
Financeiro
Previdencia
Outros
Data Posicao
Abertura de Conta
Novos Clientes
Nome
Tel
Codigo
Valor
Status
Abertura
Assessor
Obs
Recorrência
Receitas Recorrentes
Cliente
Tipo
Produto
Parceiro
Valor/mês
Assessor
Pagamentos (clique p/ alternar)
Recorrências Canceladas
Cliente
Tipo
Produto
Parceiro
Valor/mês
Assessor
Backup
Pipelines (Backup)
Assessor
Nome
Tel
Valor
STVM
Prev
Temp
Status
Prox Acao
Criado
Lançamentos (Backup) — cliente a cliente
Assessor
Cliente
Código
Produto PJ1
Receita PJ1
Produto PJ2
Parceiro PJ2
Receita PJ2
STVM
Prev
Mês
Data
Relatório
Desempenho por Assessor
Assessor
Clientes
AUM
Cap. Líquida
Cap. Bruta
Receita
Pipe Concluído
Saída Prev. (mês)
Agenda
Produtividade
Receita por Cliente
Codigo
Cliente
Assessor
Produto PJ1
Receita PJ1
Produto PJ2
Receita PJ2
Total
STVM / Prev
Data
Atualizar Metricas
Ranking da Equipe
Assessor
Captacao
Meta
%
Receita
AUM
Equipe
Membros da Equipe
Nome
Matricula
Perfil
Time
Leads
Pipeline
Captacao
Meta Cap
Receita
AUM
Times
Times Cadastrados
Time
Lider
Membros
Historico Anual
Captacao x Receita — Mensal
Mes
Captacao
Receita PJ1
Receita PJ2
Total Receita
Remuneracao Bruta
Clientes x Remuneracao — Mensal
Mes
Clientes
PL XP
STVM
Prev
Resultado
Resultado Arquivado por Assessor
Mes
Assessor
Captacao
Receita PJ1
Receita PJ2
Total Receita
Camp. XP
Camp. Arthurium
Bruto
Novos Clientes
STVM
Prev
Feedback
Novo Feedback
Feedbacks Recebidos
Remuneracao
Lancar Campanhas
Remuneracao da Equipe
Assessor
Receita PJ1
Receita PJ2
Camp. XP
Camp. Arthurium
Base Total
Repasse
Bruto Estimado
Receita Escritorio
Receita gerada pelos assessores menos o repasse pago a cada um. O que sobra fica no escritorio.
Divisao por Assessor
Assessor
Receita Gerada
Repasse
Vai pro Assessor
Fica no Escritorio
Booster
Escolha o nivel de performance e desbloqueie o seu bonus. O booster nao e acumulativo: vale o maior nivel atingido no mes.
Booster da Equipe
Assessor
Captacao
Receita
Migracao
Nivel
Bonus
Novo Lead
Pipe de Saida
Preencha só quando tiver certeza da data da corretora
Nova Conta
Lançamentos
Novo Cliente
Importar Clientes — Excel
Suba o Positivador da XP. Colunas reconhecidas: Assessor, Cliente, Profissao, Sexo, Data de Nascimento, Status, Aplicacao Financeira Declarada Ajustada, Net em M-1, Net Em M, Net Renda Fixa, Net Fundos Imobiliarios, Net Renda Variavel, Net Fundos, Net Financeiro, Net Previdencia, Net Outros, Tipo Pessoa, Data Posicao.
Clique para selecionar arquivo .xlsx
Importar Histórico Anual — Excel
Monte uma planilha com uma linha por assessor e por mês. A primeira linha deve conter os nomes das colunas. Colunas reconhecidas:
Assessor — matrícula do assessor (obrigatório)
Mês — Jan/25, data do Excel ou 01/07/2025 — convertido automaticamente (obrigatório)
PL XP (AUM) · Campanha XP · Campanha Arthurium · Repasse (%)
Linhas sem matrícula reconhecida ou sem mês são ignoradas. Valores em branco viram 0. O repasse padrão é 40%.
Clique para selecionar arquivo .xlsx
Gerar Excel
Deseja gerar um Excel com todas as informações?
O arquivo inclui a aba Indicadores (captação, receita, AUM, clientes, STVM, prev) e a aba Leads (pipeline completo).
Configurar Repasses (%)
Define o percentual de repasse de cada assessor. Media de mercado: 40%
Novo Evento
Novo Membro da Equipe
Editar Metas
Novo Time
Gerar Relatorio PDF
📋
Hoje e Sexta-feira!
Nao esqueca de gerar o relatorio semanal para acompanhar os resultados da equipe.
📌
Lembrete do dia
Nao esqueca de fazer o seu CRM da XP hoje. Muito importante manter tudo atualizado!
📅
Primeiro dia util do mes
Os resultados de foram arquivados na aba Resultado ().
Confira se o resultado de todos os assessores esta correto. Se sim, voce pode zerar tudo e iniciar um novo mes.
Importar Excel — XP
Detecta automaticamente o Relatorio Positivador (clientes) ou Relatorio Captacao e distribui cada linha para o assessor pela coluna Assessor (matricula). Cadastre a matricula de cada assessor na aba Equipe.